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中国进口车市场销量下滑的三重效应
国际商报  2015-11-20 09:05:58  
 

  11月15日,中国进口汽车贸易有限公司发布的《2015中国进口汽车市场年度报告》(以下简称《年度报告》)显示,1~9月中国汽车市场进口量为80.1万辆,同比大幅下滑23.9%;进口汽车上牌87.4万辆,同比下滑10.8%,预计2015年进口汽车市场销量下滑8%左右,2016年仍将有个位数的下滑,中国进口汽车市场定位将从“量化经营”回归到“市场补充”为主,市场稳中趋降。

  进口车1~9月同比下滑23.9%,成为车市减速中最大的输家,迫使人们对豪华车国产、厂商关系和平行进口这三大课题进行再思考。

  主力国产,进口市场“内出血”

  在中国汽车市场增速整体放缓的大背景下,进口汽车市场的下滑似乎是“意料之中”。据中国汽车工业协会数据显示,今年前十个月,中国乘用车销售1600余万辆,同比增长3.9%。而《年度报告》显示,今年1~9月中国汽车市场进口量为80.1万辆,同比大幅下滑23.9%;进口汽车上牌87.4万辆,同比下滑10.8%,预计全年将下滑8%左右,明显快于整体汽车市场增速的回落趋势。

  从进口汽车上牌量的月度变化,则可更明显的感受到市场的“寒意”。记者查阅《年度报告》发现,今年1月份进口车上牌13.2万辆,同比下滑15.8%;2月份受平行进口等因素短期拉动,进口车上牌量9.1万辆,同比增长24.8%;之后5、6、7三个月,上牌量同比下滑18.6%、13.7%、13.5%,虽然8月受上一年小基数影响,降幅回调至7.4%,但9月降幅又扩大至16.6%。

  就其背后的原因,《年度报告》分析认为,国产化给进口车整体销量带来一定的影响。

  从2014年底到2015年,包括奔驰GLA、英菲尼迪的Q50和QX50,路虎极光、沃尔沃XC60、福特锐界、凯迪拉克ATS、Jeep自由光、路虎发现神行等车型先后实现国产。这些车型无疑是进口汽车市场的“量销”车型,占2014年中国进口汽车销量的15%。与此同时,根据中国进口汽车市场信息联席会(以下简称联席会)数据估算,诸如Q50和QX50、ATS等进口车型在2015年前三季度累计占比仍超过5%,这部分销量在2016年将基本消失。从2015年底到2016年,虽有32款新的进口车投放中国市场,但竞争力较强的上量车型几乎没有,主力车型国产造成的进口汽车市场“内出血”还将继续持续。

  豪华车增量将主要来自国产化。

  对于进口汽车厂商来说,国产化是实现利益最大化的重要方式。一位业内资深人士向记者表示:“中国的政策是倾向于要求厂商国产的。而厂商将进口转成国产,对自己有利,对中方也有利,实现了销量增长,也提升了中方的技术水平。”

  目前,中国对进口汽车征收25%的关税,之后根据排量不同,还需要缴纳包括消费税、17%增值税和其他费用,以大于4.0L排量为例,其综合税率是车价的142%。税率成为提升进口汽车价格和推动厂商实现国产化的重要推力。

  而国产化带来的收益也非常明显。奔驰作为今年豪华车市场逆势增长的典型,根据记者获得的进口量与进口上牌量数据显示,前三季度,奔驰进口量同比增长4%,进口上牌量同比增长12%。奔驰官方向《国际商报》表示:“从去年以来,本土生产车型增加了全新长轴距C级车和GLASUV,再加上长轴距E级车和GLKSUV,奔驰在市场上的大部分主力车型都实现了国产化,可以根据市场需求,更灵活地调整产能。”而新的国产车型也成为奔驰逆势增长的重要推手。其前三季度实现销量26.6万辆,同比增长30.8%,其中国产车型销量约为16.5万辆,同比增长46%。

  与奔驰类似受益于国产化的还有英菲尼迪。根据记者获得的进口量与进口上牌量数据显示,受主力车型Q50和QX50国产影响,今年前三季度,英菲尼迪进口量与上牌量下滑56%和26%,但其销量达2.84万辆,同比增长37%,其中国产车型同比增长16.6倍。英菲尼迪负责人也公开表示,现阶段最重要的就是本土化。

  凯迪拉克在国产ATS之后,销量也提升至5.69万辆,同比增长12%,其中国产车型同比增长53%。捷豹路虎除外,几乎所有国产主力车型的豪华品牌都实现了整体增长。

  厂商关系被再次拷问

  《年度报告》预计,2015年进口汽车市场销量下滑8%左右,2016年仍将有个位数的下滑,中国进口汽车市场定位将从“量化经营”回归到“市场补充”为主。在“市场补充”的“新常态”之下,最为拷问汽车厂商经营能力的,便是厂商关系。

  根据中国进口汽车市场信息数据库相关统计,中国进口汽车行业库存(包括跨国汽车公司和经销商的两部分库存)深度从2011年底的2.5个月(需要2.5个月消化库存量),快速攀升到2014年的4.2个月。

  进入2015年,行业库存峰值在4月和7月分别达到5.1个月和5.18个月,到9月有所下降,但也在4.94个月,远高于1.5个月~2个月的健康库存水平,“压库”仍是行业普遍现象。

  汽车作为高价值商品,库存费用庞大,周期越长则财务成本越高。一位豪华品牌经销商告诉记者,其每年的财务成本约为8%。为尽快消化库存,回笼资金,经销商只好不断降价、打折,最终造成新车亏损的恶性循环。

  上述业内资深人士向记者表示。“在新常态之下,必须改变以产定销的模式。未来能够获得成功的汽车销售理念,在于能够解决厂商(主机厂与经销商)关系和市场导向的问题。”

  《年度报告》数据显示,伴随着行业库存高企,进口车市场终端优惠幅度自2014年9月份以来持续加大,价值2015年9月,进口车市场平均优惠9.29万元,优惠幅度为14.2%,已超过2012年的最大优惠幅度。而反观雷克萨斯的折扣率,则仍处于10%左右。

  作为一个纯进口品牌,雷克萨斯今年在进口豪华车品牌的排位当中上升至第三名,实现销售59975辆,同比增长5%。除NX的新品效应之外,良性的厂商关系无疑是其销量提升的隐形推手。

  为什么雷克萨斯不依靠打折?雷克萨斯中国执行副总经理江积哲也向记者表示,这主要是因为雷克萨斯进行了非常良好的供需管理。目前整体豪华车市场的平均库存不到2.5个月,但是雷克萨斯能够把经销商的库存控制在0.6个月(两周)的水平。“如果有大量的库存,就意味着必须支付非常高额的利息。但是这样我们的工作就不是为了客户而工作,而是为银行打工,这样可笑的事情是不应该发生的。”

  从《国际商报》获得的进口量和进口车上牌量来看,今年前5个月,雷克萨斯进口量持续低于上牌量,直到6月份才大于进口量,之后进口量与上牌量月度差额也维持在2千辆左右。江积哲也表示,雷克萨斯一直秉承,顾客第一,经销商第二,厂家第三的理念,这样的排序并不是为了好听而有意为之,而是因为只有把顾客利益放在最前面,把经销商视作合作伙伴,厂商最终才可以得到一个良性的可持续的发展。

  已完成厂商关系重建的奔驰则向记者表示,经销商库存是一个重要指数,但对待起来也不能一刀切。在一些交通物流不方便的地方,经销商其实需要保持一定的库存以满足销售需要。从整体情况来看,奔驰经销商的库存水平始终保持在一个比较健康的水平。

  平行进口“生不逢时”

  在市场增速回落的大背景下,失意的不仅是一些汽车厂商,此前希望借中国汽车市场增长的“东风”起飞的平行进口市场也将遭遇“无风的尴尬”。

  在2014年年底,肩负打破垄断“重任”的平行进口进入人们的视野。当时中国欧洲经济技术合作协会副秘书长陈璟玥透露,在美国,平行进口的车辆占汽车零售总量份额的20%左右。按2013年中国汽车销售总额超过3万亿元推算,未来几年我国平行进口汽车规模将超万亿元。

  与此同时,国务院陆续批准四个自贸区开展汽车平行进口试点。截至目前,四个自贸区累计认定的汽车平行进口试点企业数量已达78家,其中上海17家,广东14家,天津35家,福建12家。

  但平行进口却并未如愿“火”起来,《年度报告》的数据显示,今年前三个月,中国平行进口汽车81255辆,占同期进口汽车的10.1%。商务部外贸司负责人表示,目前汽车平行进口试点存在的主要问题有:一是一些跨国汽车公司采取加强对国外经销商的管控、拒绝为平行进口汽车保修、调整发动机排量等策略,增加了汽车平行进口试点难度;二是平行进口汽车与我国现行通关、征税、检验、强制性产品认证、环保标准以及“三包”、“召回”等制度政策方面还未完全衔接配套;三是今年以来,国内汽车市场需求不足,对平行进口汽车的销售造成一定的不利影响。

  但《年度报告》的观点则认为,随着汽车厂商对应政策调整,以及中规车市场成交价格的下探,汽车平行进口商将逐步由同质化竞争转为差异化经营。新、奇、特车型或将通过平行进口渠道有所增长。因此未来平行进口车比重将维持在进口汽车市场份额的8%~10%左右。而目前平行进口的主力车型也正是中规车市场销售的主力。

  上述资深业内人士表示:“平行进口的前景十分堪忧。随着进口车市场萎缩,竞争将更加激烈,平行进口的那点价格优势很容易被中规车打破,它的潜能恐怕不像当初人们想象传说中的‘万亿级市场’,只能小打小闹,弄点边边沿沿的东西,能维持原来的规模就谢天谢地了。平行进口显然面临着一个重新定位的问题,否则,倒霉的是经销商和消费者。今年以来,已经有一些平行进口汽车经销商跑路了,特别是在成都。而它们的用户实际上已经被抛弃了。”

  进口同比下滑23.9%,已不是一个简单的市场反馈曲线,而以往高歌猛进的进口车如今成为车市减速中最大的输家,豪华车国产、厂商关系和平行进口这三大课题确实到了应当重新思考的时候了。

[责任编辑:吴丹]
关键词:进口车市场 车市减速 豪华车国产化 安徽汽车网 合肥汽车网
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